注册财务策划师难考吗,美国注册财务策划师学习内容是什么
的有关信息介绍如下:
注册财务策划师,又名RFP,听着这么高大上的名字,一听是不是感觉特别的难考。其实并不是这样的。
注册财务策划师是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理,有效规避投资和经营风险,实现资产的保值与增值的专业人才。而且注册财务策划师(RFP)为满足我国银行、保险、证券、基金、信托等相关行业理财规划人员和各类企业财务人员职业培训的需要,提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,提高企业财务人员财务管理水平,金程RFP特为广大理财策划人员和各类企业财务人员提供专业的注册财务策划师培训服务。
注册财务策划师的考试其实并非那么难,很多都是以讹传讹导致的。如果你每次上课都能准时听课,课堂笔记以及跟老师互动情况也活跃,那么通过注册财务策划师的考试是很简单的。
考试题型
科目一:财务策划原理,科目二:高级财务策划
RFP学什么?
是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,金程RFP课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。
课程内容:
RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容
1、财务规划原理
微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用
2、子教规划及住房规划
我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例
3、投资规划
投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合,资产配置实务;行为金融学基础
4、保险规划及养老规划
退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操
5、税务规划及遗产规划
我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操
6、法商智慧
法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧
7、企业理财规划
基础财务报表分析,企业投融资规划,企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。
RFP课程设置优势
RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。
RFP里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。
顺利通过 的考试,拿到RFP证书,你的就业就会变得特别好,薪资和福利待遇也是比较高的。当然了这只是你的一个必要条件,至于将来能走到哪一步,还是要看你的综合能力。
获得注册财务策划师资格后,能够从事三方面工作:RFP是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。
在国内,RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。
RFP备考交流群 QQ群号: 。RFP资料资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。



